诚秘书App
产品概述
诚秘书App是提供给诚安达的代理人，辅助其移动展业而设计的手机端APP，面向主顾开拓、接触约访、面谈促成、递交保单、客户转介绍等基础展业用途的使用工具。
诚秘书App核心优势
提供从客户开拓到售后服务环环相扣的一列服务。
1. 准客户开拓：客户管理条理清
2. 约访：寿险百科比产品，财务分析显专业，计划书为敲门砖，轨迹追踪有把握
3. 成交：在线投保承保快，递送保单有保障，回执提醒很及时，保单查询易管理
4. 服务：客户生日挂心上，续期应收有把握，营销团队大规模，我的薪资节节高
5. 拓客：邀请好友很便捷，在线入职轻松办
模块介绍
【客户】
该板块实现客户档案管理无纸化，帮助代理人做客户档案管理，储存客户基本信息、客户购买所有保单、客户的计划书、销售跟踪笔记、随时记录客户动态，每个客户的代理人与之沟通过程，像故事书一样用时间轴串联起来，很多瞬间不容遗忘，经营客户事半功倍。
· 安全性：客户档案信息云端存储，代理人就算手机丢失，通过登录账号依然可以找回。云端存储通过多层数据加密以及备份机制，确保数据的安全无虞。
· 兼容性：支持上传图片和电子文档，而且云端储存，不会占用代理人的手机内存。
· 便捷性：手机随身携带，随时可以拿出来编辑内容，支持语音维护。
· 功能性：自动记录客户的多项关键信息，无需手动建立，例如：给客户发送过的计划书，自动记录、客户购买过的保单，自动从公司核心系统回传、给客户做过的所有的动作，都自动记录在“动态”中。
据数据统计，从业超过两年的绩优代理人，保费构成90%源于老客户的加保和转介绍，因此，对于客户档案的管理就变得非常重要，有代理人形象的形容，自己的客户档案本就是一本活期存折（能翻出钱（保费））
【计划书】
展示公司的产品，通过制作计划书微信发送给客户。轨迹追踪功能，可以还原客户查看计划书全过程，代理人实时掌握，自信促单。
【寿险百科】
代理人的保险产品百科全书，查找近百家保险公司的千余款产品，随时了解产品特点。
· 轻松应对客户刁难
· 以已之长补他人之短，便于成交
· 比对产品，方便促成
【培训云】
公司的线上培训平台，代理人可随时查看内部维护课程，提升学习效率与专业技能。
【财务分析】
选取世界上最权威的数据分析模型，根据不同客户生成各自财务分析报告，挖掘客户保险需求，做大保单至关重要。
【在线入职】
诚秘书App“在线入职”的功能可以通过微信链接的方式，发送给新人，新人点开链接，直接填写资料和上传附件，在线就可轻松完成所有入职流程。
【业管前台】
业管前台可供代理人实时查询业务数据：新契约、回执提醒、我的薪资、续期应收、保单查询、客户生日、营销团队。
【我的】
代理人可以通过我的，设置个人专属名片，个人荣誉展示，分享个人名片给准客户。
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